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战略研究
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我国LED产业会重蹈光伏产业困局吗?-w88优德官网中文版登陆-优德老虎机

来源:广东省科技厅发展规划处 作者:云丹平 日期:2013-11-08 14:41:08 浏览量:4040-优德娱乐场w88-w88优德娱乐客户端

 

我国LED产业会重蹈光伏产业困局吗?


文/广东省科学技术厅发展规划处副处长 云丹平


      今年3月,深圳市以《政府公报》的形式废止了2009年3月颁布的《深圳市LED产业发展规划(2009—2015年)》(以下简称《规划》)。该《规划》曾提出要将深圳“建成全国乃至全球重要的LED产业研发生产基地”,并定下了“到2015年产业规模达到年产值1300亿元以上”的发展目标。深圳LED(半导体照明)产业曾是中国LED产业的代名词,而这次政府废止《规划》,引来各界人士对LED产业发展前景以及政府态度的猜测。与此相呼应,美国政府于2012年底以“双反”为借口,宣布对中国出口美国的光伏产品加收最高约250%的关税。欧盟步美国后尘,也在谋划对中国的光伏产业进行“双反”调查。一时间,风光无限的光伏产业进入严冬,曾经的龙头老大尚德公司宣布破产。前所未有的困境给正在蓬勃发展的LED产业敲醒了警钟,如何在复杂的国际竞争环境中防止LED产业重蹈光伏产业的覆辙,是政府和社会各界非常关心和急需妥善应对的命题。

      本文在分析光伏产业现状及造成光伏产业困局的深层次原因基础上,结合广东LED产业发展实践,从产业结构、市场结构和产业政策三方面对LED产业和光伏产业进行了对比分析,结论表明,同作为战略性新兴产业的LED产业尽管也存在一定问题,但LED产业发展特点的独特性使得该产业有能力走出光伏产业困局的覆辙。

一、中国光伏产业发展的现状及当前面临的困局

      光伏产业是一个具有世界意义上的新兴产业。近年来,在产业政策的有力带动下,我国光伏产业保持了迅猛增长的势头。一是从生产能力上看,2007年,我国太阳能电池产量跃居世界第一,占全球总产量的50%左右,且90%以上的产品用于出口。二是从产业布局上看,我国形成了长三角、环渤海、珠三角及中西部地区格局特色的区域产业集群,部分企业还加大了海外并购和投资设厂力度,形成了面向海外的国际化企业。三是从产业作用上看,我国光伏产业既为半导体设备发展提供了良好机遇和市场空间,促进了国产设备技术水平提高和企业资金循环积累,也为半导体分立器件和集成电路所需的电子级多晶硅材料发展创造了良好的产业发展基础。四是从发展前景上看,光伏产业符合我国转变发展方式、调整经济结构的政策要求,也是国家重点扶持的战略性新兴产业,未来的光伏市场将会呈指数增长。

      然而从2011年开始,我国光伏产业经历了跌宕起伏的“过山车”式发展。2011年一季度还处于增产扩容的爆发性增长阶段,之后则急剧逆转陷入全行业大面积亏损的局面。2012,无序扩张导致产能过剩,主要上市公司业绩全线下滑,国外市场萎缩和贸易壁垒更是雪上加霜。总体来看,中国光伏产业面临的困境集中体现在以下三个方面:

1.全球产能严重过剩

      根据欧盟能源研究中心(JRC)和欧洲光伏工业协会(EPIA)统计,2011年全球光伏电池产量已达到33GW,实际产能达到63GW,产能过剩率约50%(见图1)。从国内情况看,2011年我国光伏电池产能已达到35GW,可以满足全球光伏电池的安装需求。我国光伏产能增加是推动全球产能持续增长的主因。

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图1:2010-2015年全球太阳能电池

数据来源:欧盟能源研究中心(JRC),欧洲光伏工业协会(EPIA)

2.市场需求萎缩

      国际市场方面,2011年以来,德国、意大利等欧洲国家纷纷下调了对光伏产业的补贴,欧洲的光伏市场开始萎缩,其国内企业不断倒闭。原本占据世界光伏装机70%以上,占中国光伏电池出口80%的欧洲市场需求大幅下滑。与此同时,为了保护国内企业,美国和欧盟开始对我国的光伏产品实施“双反”调查。国内市场方面,由于国内市场尚未全面启动,2010年中国出口了7.5GW的光伏产品,仅仅在国内安装了500MW。2011年的数据表明,我国光伏产品有近90%出口到海外,其中销往美国市场的产品占比约15%,而在欧盟市场占到近六成,出口额高达204亿美元(见图2)。

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图2:中国光伏产品出口量和国内安装量

3.主要公司业绩全线下滑

      自2011年以来,光伏产业形势逆转。2011年度,在美国上市的我国光伏企业净利润开始大幅度下滑,有7家亏损。2012年第一季度,在境外上市的国内光伏企业全部报亏,在国内上市的光伏企业收入同比下滑33.82%,净利润同比下滑99.74%。2012年上半年,中国最大的10家光伏企业的债务累计高达175亿美元。此外,国内诸多上市公司的营运数据也表明(见表2),当前中国光伏产业已经真正进入了产业发展的“寒冬”。

二、光伏产业折射我国战略性新兴产业发展的共性问题

      通过以上对光伏产业困局的分析,可以看出当前我国以光伏产业为代表的诸多战略性新兴产业面临的共性问题:

      1.产业链不完整不成熟,产业畸形发展。从产业链各环节的发展看,我国光伏产业呈现出中间强、两端弱的梭形结构。在产业链中间环节的电池和组建生产迅猛发展的同时,市场和原材料却仍然依赖海外市场。

      2.过分依赖政府扶持和劳动力廉价的成本优势,盲目扩张规模,缺乏创新能力。中国企业起初投资光伏产业,主要是依靠从国外进口先进设备和技术,然后依赖劳动力成本优势和各种政策扶持来快速发展光伏产业。

      3.国内市场需求不足,出口依赖倾向严重。近年来,尽管我国光伏产业发展迅速,但是国内市场同国际光伏市场相比还很不发达。中国光伏发电市场规模较小,消费市场主要集中在欧盟、日本和美国。

      4.行业标准缺失,缺乏正确引导。中国光伏产业的标准化工作与国际先进水平,以及与中国产业和市场发展需求相比还存在相当差距。尽管中国已经正式出台了数十项光伏产业国家标准,但相比整个产业的标准规范还相去甚远,缺失率高达80%。

      5.地方政府的“唯GDP主义”和金融资本的盲目追捧成为产能过剩的重要推手。长期以来,地方政府的政绩评估指标主要围绕着GDP增速、投资规模和财政税收等偏重反映经济数量和增长的指标,这种单一的考核体系造成了地方对增长质量和资源配置效率的忽视。

三、LED产业发展的独特性与规避重蹈光伏产业覆辙的可能性

(一)LED产业发展的独特性

      LED技术是20世纪继微电子革命后的又一伟大发明。作为各国公认的最具发展前景的新兴产业之一,LED产业以其广阔的市场应用前景和巨大的产业带动能力正在成为各国抢占未来产业发展制高点的热点方向。相较其他战略性新兴产业,LED产业发展有其自身的独特性:

      1.相较其他战略性新兴产业,LED产业技术壁垒较弱,部分领域进入门槛较低,有利于中国LED企业的快速切入。此外,由于LED技术整体尚未成熟,一批重要白光LED领域核心专利将陆续度过20年的专利保护期,这为中国LED企业在短期内实现技术突破和赢得与国家大企业竞争提供了历史性的机遇。

      2.LED应用领域极为广阔,产业渗透性强。LED除了在景观照明、标识与指示性照明、室内照明等众多领域有广阔的应用前景之外,目前在媒体建筑、农业、汽车电子、光通讯等多个领域也有广阔的应用。

      3.LED产业与居民消费和工程投资建设需求结合紧密,且符合国家节能减排和可持续发展的政策导向,具有服务国计民生的双重价值。

(二)中国LED产业规避重蹈光伏产业覆辙的可能性

     中国LED产业在产业结构、市场结构和产业政策方面与光伏产业均有显著的不同,进而决定了中国LED产业不可能重蹈光伏产业覆辙。

      1.经过多年培育,我国LED产业已经形成较为完整的产业链布局,并且在外延片生产、芯片等研究方面取得了突破性的进展,产业链结构的巨大差异使得中国LED产业不会重蹈光伏产业的覆辙。我国目前已初步构建起从衬底材料、外延片制造、芯片封装、终端显示装置、照明灯具到应用较为完整的产业体系和产业链。与此同时,近年来,国内LED企业研发实力不断增强,中国在LED技术研发方面不断打破发达国家的技术垄断,大大降低了中国LED遭遇光伏困局的技术风险。

      2.中国LED照明产品以国内市场为主,市场国内市场份额达50%,对国外市场依存度较低,市场结构的巨大差异降低了外部冲击对中国LED产业发展的风险。中国90%以上的光伏产品出口国外,造成光伏产品价格缺乏市场话语权。较光伏产业不同,近年来,在政府示范工程和政府采购的推动下,LED国内公共照明市场逐步打开,产业国内市场份额基本达到了50%,产业发展并不会完全受制于国际市场。

      3.LED产业的政策补贴模式以消费端补贴为主,政策补贴模式的不同降低了国际贸壁垒对中国LED产业发展的潜在风险。对于光伏产业而言,政府对光伏产业的补贴方式存在一定的问题,政府直接投资补贴造成的后果是企业争相投资光伏电站,跑马圈地,重“项目评审获取补贴”,而轻“后续发电质量和功率的监管”,于是出现了企业先建后拆、报大建小、只建设不发电等投机行为。同时,直接补贴企业的方式也成为了欧美国家对我国光伏产业“双反”调查的直接原因。尽管LED产业中也有部分政府补贴应用于MOCVD等设备的购置,但从整个产业链来看,不论是“十城万盏”示范工程,还是政府路灯的采购项目等,政策工具主要还是应用于产业的消费端而非生产端,其直接政策效果是对LED产品市场的引导与培育。

(三)对当前LED产业“产能过剩”的认识

      LED产业和光伏产业均属于新兴的新能源产业,我国LED产业和光伏产业在政府的大力支持下,产业规模迅速扩大,而由于市场容量有限和产能的过快扩张,两个产业均出现了产能过剩的问题。但是,从根本上来说,两大产业的产能过剩是具有显著差异的。光伏产业已经进入了全产业链的经营模式,由于社会资本的疯狂进入和企业大量的重复性建设,我国光伏产业从上游到下游各环节均出现了严重的产能过剩。而LED产业的产能过剩是一种结构性过剩,目前产能过剩主要集中在上游领域。与此同时,由于诱导LED巨大潜力市场的通用照明市场需求释放缓慢,造成LED产业链上下游难以同步扩张,产业结构性矛盾突出。因此,与光伏产业的产能过剩不同,LED产业的产能是结构性而非全产业链过剩,产业链上游环节的过快投入和下游市场需求的缓慢释放是形成结构性矛盾的主因。

四、广东LED产业发展的实践

      广东是引领中国LED产业发展的核心聚集区。近年来,在产业政策和市场需求的双重拉动下,广东成为国内LED照明产业规模最大、企业数量最集中、投资最活跃的地区。2009年广东全省LED产值390亿元,2010-2011年连续两年翻番,2012年实现总产值2170.36亿元,同比增长44.7%,年平均增长77.2%,产业规模位居全国首位。在全省八大战略性新兴产业中,产值排名第二、增速第一。纵观广东LED产业发展的历程,务实的制度设计、灵活的创新机制、完善的配套措施、适宜的标准引领对推动产业健康发展发挥了重要作用,也为规避全国LED产业有效规避光伏产业困境提供了经验参考。

      1.制定产业发展政策,引领核心关键技术联合攻关。针对广东LED产业上游环节核心技术缺失等发展瓶颈,省科技厅会同国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)制定并印发《广东省LED产业发展“十二五”规划》,明确了我省推动LED产业发展的总体思路和工作部署。同时,编制《广东省LED产业技术路线图》,找准核心、关键、共性技术点,为企业、研发机构指明产业技术发展方向和路径。在此基础上,采用产学研用结合的方式,集聚全球创新资源,开展联合攻关,促进产业健康持续发展。

      2.完善政策配套机制,集聚优质要素资源。近年来,广东积极落实LED创新产品采购和税收优惠政策,认定了一大批LED高新技术企业和自主创新产品,落实企业研发经费税前加计扣除政策,在政府采购、示范工程建设等方面对LED企业和产品给予倾斜支持,进一步促进全省LED产品应用及产业发展。此外,广东出台高端人才引进政策。围绕LED产业发展需求,大力引进国内外一流创新科研团队和科技领军人物。

      3.首创LED“标杆体系”,严格控制产品质量。在产品质量标准体系缺失的情况下,广东省科技厅借鉴国际领先的标杆法管理原理,率先建立LED照明产品质量评价标杆体系,编制标杆产品采购推荐目录,供LED照明工程选用。截至目前,共发布标杆目录15期,超过1500个产品,以“事实标准”来推动建立“地方标准”,继而为上升为国家标准奠定基础。基于广东在LED标准建设方面取得的丰富实践经验,国家标准化委员会已正式批准广东为国家LED标准化综合试验区。

      4.实施“标准光组件”计划,提升广东LED产品的国际竞争力。广东创新提出“LED照明标准光组件计划”,面向整个产业链,建立以标准光组件为基准的工业中间件标准化新思路,通过对我国LED产业中下游已有先进技术和产品的整合,研发系列化的LED照明标准光组件产品,制定产品编码原则,掌握具有自主知识产权的核心专利技术和光组件检测技术,为广东LED照明产品争取“国际话语权”。目前,首批21项技术规范成果已成功发布,光组件应用联盟顺利组建,目前参与企业超过100家。

      5.推动商业模式创新,全力拉动消费市场。自2008年以来,省科技厅先后组织实施了“千里十万”大功率LED路灯产业化、绿色照明示范城市等专项行动,大力推动LED照明产品应用。2012年5月,省政府召开全省推广应用LED照明产品工作会议,印发《省实施方案》,并与各地级以上市政府签订《责任书》,明确提出三年普及LED公共照明,拉动全省LED产业到“十二五”期末实现年产值5000亿元以上的总体目标。

      6.以新机制建设联合创新中心,推动行业协同创新。依托半导体照明工程省部产学研创新联盟的成功实践,按照实体化运作的要求,省科技厅借鉴国际上产业联盟协同发展模式,引导支持22家龙头企业和科研机构,联合组建新型研发机构——“广东省半导体业照明产业联合创新中心”,以联盟的形式推动LED核心和共性突破、拓展LED产业技术创新应用、规划LED产业未来发展趋势、搭建政府和企业之间的桥梁,有效确立了“产业新型加速器”的行业地位。

五、总结

通过以上分析,我们可以得到如下结论:

      1.中国光伏产业面临的发展困局既具有偶然性因素,也有必然性因素。其中,产业链畸形是造成光伏产业困局的根本原因,市场分布失衡是造成光伏产业困局的巨大隐患,欧美“双反”是造成光伏产业困局的主要诱因。

      2.光伏产业折射我国战略性新兴产业发展的诸多共性问题:产业链不完整不成熟,产业畸形发展;过分依赖政府扶持和劳动力廉价的成本优势,盲目扩张规模,缺乏创新能力;国内市场需求不足,出口依赖倾向严重;行业标准缺失,缺乏正确引导;地方政府的“唯GDP主义”和金融资本的盲目追捧成为产能过剩的重要推手。

      3.LED产业发展的独特性以及中国LED产业在产业结构、市场结构和产业政策方面均与光伏产业均有显著的不同,这也决定了中国LED产业不可能重蹈光伏产业覆辙。

      4.与光伏产业的产能过剩不同,当前LED产业的产能是结构性而非全产业链过剩,产业链上游环节的过快投入和下游市场需求的缓慢释放是形成结构性矛盾的主因。

      5.广东LED产业发展的实践表明,通过务实的制度设计、灵活的创新机制、完善的配套措施、适宜的标准引领,中国可以实现LED产业的持续健康快速发展。


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